Tre liderlige skolepiger i erotisk cosplay bliver beskidte på arbejdet, og starter med at udklæde sig til deres yndlings anime-karakterer, herunder en blondine og en brunettelærer, der begge er biseksuelle. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til intens anal action. En af pigerne sutter endda på en anden piges store pik, mens de stønner af fornøjelse. Handlingen bliver endnu vildere, da en af pigerne tager kontrollen og giver sin partner en dobbelt penetration. Pigerne bytter stilling flere gange og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres munde og hænder. Dette er en must-see video for alle, der elsker gruppesex og beskidt sjov.