Σε αυτό το καυτό και έντονο βίντεο, ένας ώριμος άνδρας με τατουάζ παίρνει τον κώλο του γαμημένο από έναν αρκούδα με τατουάζ σε Missionary. Η σκηνή ξεκινά με τον αρκούδα να στέκεται πάνω από το σώμα της γυναίκας, να δείχνει τα τατουάζ του και να της δίνει μια κοντινή θέα του σφιχτού κωλαράκου της. Στη συνέχεια, συνεχίζει να της κάνει πίπα, παίρνοντας το στόμα της βαθιά στο λαιμό του και κάνοντάς την να βογγίζει από ευχαρίστηση. Καθώς η δράση θερμαίνεται, ο αρκούδος παίρνει τον έλεγχο και αρχίζει να κυριαρχεί στη γυναίκα, σπρώχνοντας βαθύτερα και πιο δυνατά από πριν. Η κάμερα ζουμάρει για μια κοντινή θέα της δράσης, δείχνοντας κάθε λεπτομέρεια του μυώδους σώματος του αρκού και των σφιχμηρών στήθων της γυναίκας. Τέλος, ο αρκούδος δεν μπορεί πλέον να κρατηθεί και εκτοξευρίζει το φορτίο του σε όλο το πρόσωπο της γυναίκας, αφήνοντάς την καλυπη σε ζεστό, κολλειο σπέρμα.