El video presenta a una impresionante sissy morena llamada Shay que está ansiosa por enfrentarse a una gruesa polla negra a través de un gloryhole. Comienza mostrando sus habilidades de travesti, vestida solo con un vestido ajustado y medias que abrazan perfectamente sus curvas. A medida que se acerca al agujero, comienza a insertar lentamente su boca en él, tomando cada centímetro de la enorme polla negra con facilidad. Sus gemidos se hacen más fuertes mientras toma toda la longitud de la polla profundamente dentro de ella, disfrutando cada momento del intenso placer. La cámara captura cada detalle de este increíble orgasmo, desde la forma en que el cuerpo de Shay tiembla con cada empuje hasta la mirada de éxtasis en su cara. Este video casero seguramente satisfará a cualquiera que busque acción caliente y vaporosa entre dos artistas amateur.