Videoen viser en fantastisk brunette sissy ved navn Shay, der er ivrig efter at tage en tyk sort pik gennem et gloryhole. Hun starter med at vise sine crossdressing-færdigheder, klædt i kun en stram kjole og strømper, der perfekt kramper hendes kurver. Efterhånden som hun kommer tættere på hullet, begynder hun langsomt at indsætte sin mund i det, og tager hver eneste tomme af den massive sorte pik med lethed. Hendes støn bliver højere, når hun tager hele længden af pikken dybt indeni sig og nyder hvert øjeblik af intens nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af denne utrolige orgasme, fra måden Shays krop ryster med hvert slag til udseendet af ren ekstase på hendes ansigt. Denne hjemmelavede video er sikker på at tilfredsstille alle, der søger noget varmt og dampende action mellem to amatørudøvere.