I denne hotte video engagerer en skægget far og en sød fyr sig i intens bagfra og anal action. De to mænd starter med at give hinanden et sensuelt håndjob, før de går videre til noget hardcore bagfra-action. Kameraet fanger alle vinkler af handlingen, fra mandens ansigt, der forvrænges af nydelse, mens han bliver kneppet bagfra, til mandens stramme hul, der strækker sin partners bagdør. Da handlingen varmes op, skifter parret ting op og går til noget bareback anal, med daddy, der tager kontrol og dominerer den unge fyr. Kameraet har også nogle varme blowjob-scener, hvor faren bruger sin mund og tunge til at bringe sin partner til randen af orgasme. Til sidst går de videre til intens analleg, hvor farmand stikker sin pik dybt ind i drengenes stramme hul og efterlader ham gispende efter vejret. Dette er en must-see video for alle, der elsker varm, rå og tabu homoseksuel porno.