En skjeggete pappa og en søt fyr engasjerer seg i intens anal action. De to mennene starter med å gi hverandre en sensuell håndjobb før de går videre til hardcore bakfra. Kameraet fanger alle vinkler av handlingen, fra mannens ansikt som forvrenges av nytelse når han blir knullet bakfra, til mannens stramme hull som strekker ut partnerens bakdør. Mens handlingen varmes opp, bytter paret ting opp og går for litt bareback anal, med pappaen som tar kontroll og dominerer den unge fyren. Kameraet har også noen hete blowjob-scener, med pappaen som bruker munnen og tungen for å bringe partneren til randen av orgasme. Til slutt går de videre til intens anallek, med pappaen som stikker kuken dypt inn i guttens stramme hull, og lar ham gispe etter pusten. Dette er en må-se video for alle som elsker varm, rå og tabubelagt homofil porno.