To fotelskende homofile menn engasjerer seg i deepthroat og footjob-action. De kysser lidenskapelig før de deltar i dyp oralsex. Paret liker intens analsex, inkludert kyssing og kjærtegn. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de engasjerer seg i dyp oral sex.