Film przedstawia młodą i niedoświadczoną parę gejów, Josha Holdena i jego partnera. Odkrywają swoje głębokie pragnienia w wolnym i hardcore'owym seksie, odkrywając swoje ciała z pasją i intensywnością. Josh jest ekspertem w orze, używając swojego języka, aby stymulować wrażliwe wargi i język swojego partnera, aż oboje osiągną szczyt orgazmu. W miarę postępu sceny, dwóch mężczyzn staje się coraz bardziej intymnych, odkrywając każdy cal swojego ciała z intensywnymi pocałunkami i pieszczotami. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki ciało Josha drży z przyjemności, gdy doświadcza intensywnych doznań, po sposób, w jaki jego partner jęczy z przyjemności, kiedy wielokrotnie dochodzi. To amatorskie wideo rejestruje surową i niefiltrowaną pasję między tymi dwoma kochankami, co czyni je obowiązkowym dla każdego, kto lubi oglądać, jak młode pary odkrywają swoją seksualność razem.