En forførende homofil pornostjerne og moren hans engasjerer seg i intens anallek, med moren som tar kontroll og viser frem sine imponerende ferdigheter mens hun banker bort på elskerens tette hull. Med hvert støt utforsker de hverandres kropper, bygger opp til en kraftig orgasme som får dem begge til å hive etter pusten. Etter en lang dag med hardcore analsex tar de to mennene ting til neste nivå ved å delta i noen virkelig ville og eksplisitte ansiktshandlinger.