En muskuløs mand ved navn Billy glæder sit homoseksuelle par med et intenst blowjob og dyb penetration, hvilket fører til en spændende seeroplevelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde han støder ind i hendes stramme hul til den måde, han hopper op og ned på hendes hårde pik.