W filmie pojawiają się dwaj młodzi indyjscy studenci, którzy chcą odkryć swoją seksualność w najbardziej erotyczny sposób. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, biegnąc rękami po swoich owłosionych klatkach piersiowych i jęcząc z przyjemności, kiedy się dotykają. Wraz z rozgrzaniem akcji, przechodzą do intensywnego seksu oralnego, na przemian głęboko gardląc sobie twarze, aż nie mogą już dłużej wytrzymać. Kamera zbliża ich twarze, gdy patrzą na siebie, ich oczy zamknięte w ekstazie. W końcu osiągają wybuchowy orgazm, ich ciała drżą z przyjemności, gdy osiągają szczyt swojego wyzwolenia. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha porno gejowskie, intensywną penetrację i owłosionych mężczyzn.