Videoen viser en moden gift nabo, der giver sin veninde og jeg en vild tur i soveværelset. De to sorte amerikanske mænd er fulde og klar til at udforske deres seksuelle lyster med hinanden. De starter med at give hinanden mundtlig nydelse og udforske hver tomme af deres kroppe. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til en intens trekant. Den ene mand er dygtig til cunnilingus, mens den anden nyder at spise sin partners fisse. Gruppen går derefter videre til noget hardcore fucking, med en fyr, der tager kontrol og rider sin ven hårdt. Kvinden stønner højt, mens hun mærker hvert stød og nyder fornemmelsen af at blive fyldt helt op. Til sidst bytter fyrene stilling og skiftes til at blive kneppet bagfra. Scenen slutter med, at alle tre fyre når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse.