Scenen inleds med en fantastisk italiensk transsexuell klädd i sexiga strumpor och höga klackar, redo att ta på sig rollen som analdrottning. Hon får sällskap av sin manliga partner som är lika imponerande med sin massiva lem. När de engagerar sig i lite passionerat förspel tar ladyboy kontroll och visar upp sina färdigheter när hon rutinerat penetrerar sin partners trånga hål. Hennes kuk är välutrustad och hon stönar av njutning när hon kommer närmare och närmare orgasm. Till slut kan hennes partner inte längre hålla tillbaka och exploderar i en kraftfull orgasm, fyller henne helt upp. Ladyboy klättrar sedan upp på honom och rider honom hårt, visar upp sin otroliga kropp och hennes kärlek till anallek. Med varje stöt tar hon sig till orgasmens rand igen och igen, tills hon till slut inte kan hålla sig längre. Denna amatörvideo fångar varje ögonblick av detta intensiva och oförglömliga möte mellan två underbara transsexuella.