Två unga och kåta homosexuella par blir vilda i So Jose dos Campo. Twinkarna utforskar ivrigt varandras kroppar och ägnar sig åt intensiv sexuell njutning. De börjar med att passionerat kyssa och smeka varandras kroppar, utforska varje centimeter av deras hud med sina händer och munnar. Medan passionen byggs upp går de vidare till mer intima aktiviteter, som börjar med intensiv anallek och deepthroating. Twink tar sedan kontrollen, använder sin tunga och läppar för att få sin partner till orgasmens rand innan han slutligen ger honom en massiv ansiktsbehandling. Handlingen är het och tung när paret ägnar sig åt intensiv gayonani, stönar och flämtar av njutning.