Kaksi nuorta miestä seurustelee villissä ja intohimoisessa kolmiossa, alkaen aistillisesta suudelmasta ennen siirtymistä intensiiviseen syvään toimintaan. He vuorotellen miellyttävät toisiaan suullaan, voihkivat ja haukkovat henkeään ilahduttaessaan toisiaan kielellään. Intensiteetin kasvaessa pojat vaihtavat asentoa ja jatkavat toistensa kehon tutkimista tutkien toistensa ihon jokaista tuumaa käsillään ja huulillaan. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken upeilla yksityiskohdilla, tavasta, jolla kaverit suutelevat toisiaan nautinnon ilmeisiin kasvoillaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat homopornoa, twinkkejä ja intensiivistä syväkurkkutoimintaa.