En grupp unga män ägnar sig åt utomhussex och utforskar varandras kroppar passionerat. Den ena killen använder sina händer för att smeka sin hårda kuk medan de andra tittar på och deltar i det roliga. När handlingen hettar turas killarna om att tillfredsställa varandra, dra händerna över huden och fingra sig själva tills de båda stönar av njutning. Slutligen tar en av dem ansvar och ger sin partner en avsugning, tar honom djupt in i halsen och arbetar honom upp till bröstet. Med intensiv njutning och rå passion når dessa två män nya höjder av sexuell lycka och lämnar inget till fantasin.