Två unga och kåta homosexuella tonåringar ägnar sig åt intensiv anallek. De börjar med att utforska varandras kroppar, dra händerna över sina kurvor och känna hettan av sina egna begär. När de blir mer upphetsade byter de position, med en som tar på sig rollen som den dominanta partnern och den andra spelar den undergivna slaven. Handlingen är het och tung när de turas om att tillfredsställa varandras trånga hål, stöna och flämta av njutning när de når nya höjder av extas. Kameran fångar varje ögonblick av deras råa och ohämmade passion, från hur deras kroppar rör sig till uttrycken av ren lust och lust i deras ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga män utforska sin sexualitet på sådana erotiska sätt.