Dva mladeniča raziskujeta svet gejevske vezanosti, začenši z draženjem drug drugega z rokami in jeziki, preden se lotita intimnejših dejavnosti. Eden od fantov je še posebej spreten pri dajanju intenzivnega užitka partnerju, ko skupaj raziskujeta svoji telesi. Z usti in rokami se stimulira, medtem ko drugi opazuje in stoka v ekstazi. Ko prizor napreduje, napetost narašča, fant pa se ne more upreti občutku vzburjenosti zaradi izkušnje. Kamera ujame vsak trenutek njunega prvega srečanja, od načina poljubljanja in božanja fantov do načina, kako se dražijo in dražijo. To je obvezno za vsakogar, ki uživa ob gledanju mladih moških, kako varno in sporazumno raziskujejo svojo spolnost.