To unge twinks utforsker homofil bondage-verdenen. De starter med å erte hverandre med hendene og tungene, før de går videre til mer intime aktiviteter. En av guttene er spesielt dyktig til å gi partneren sin en intens nytelse når de utforsker kroppene sine sammen. Han bruker munnen og hendene for å stimulere seg selv mens den andre ser på, stønner i ekstase. Etter hvert som scenen utvikler seg, bygger spenningen seg opp, og gutten kan ikke unngå å føle seg opphisset av opplevelsen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres første møte, fra måten guttene kysser og kjærtegner hverandre til måten de erter og pirrer hverandre på. Dette er et must-see for alle som liker å se unge menn utforske sin seksualitet på en trygg og sensuell måte.