I denne intime og dampende video forgiver en ung og tatoveret homoseksuel sig til sololeg med sine yndlingslegetøj. Han starter med at lege med sine fingre og går derefter videre til en række forskellige, hver mere intens end den sidste. Med hver ny tilføjelse kommer han tættere og tættere på kanten, stønnende og gispende, mens han bringer sig tættere og tættere på orgasme. Kameraet fanger hver detalje af hans krop, mens han bliver mere og mere ophidset, hans vejrtrækning bliver tyndere og hans bevægelser hurtigere. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en fantastisk orgasme, hvor han skyder varm, klæbrig sperm ud over sin mave og brystkasse. Dette er virkelig en amatørvideo, der viser den rå og ufiltrerede passion mellem to mennesker, der er dybt tiltrukket af hinanden.