Kaksi nuorta miestä, Joe Andrews ja hänen ystävänsä, osallistuvat kuumaan homojen bukkake-istuntoon. He alkavat tutkimalla toistensa kehoa, miellyttävät vuorotellen toisiaan sormillaan ja kielellään. Jännityksen kasvaessa he kutsuvat kumppaninsa mukaan intensiiviseen anaalitoimintaan. Jokainen pojista ratsastaa vuorotellen toisistaan, voihkien ja kiemurteleen nautinnosta, kun he saavuttavat orgasmin orgasmin jälkeen. Kohtaus on täynnä intohimoisia suudelmia, likaista puhetta ja intensiivisiä seksuaalisia kohtaamisia, jotka saavat sinut hengästymään.