To svarte menn engasjerer seg i hardcore action, og starter med at twinken tar på seg den store svarte kuken sin bakfra, suger og rir den til han ikke klarer mer. Kameraet zoomer inn for å fange hver detalj av deres lidenskapelige elskov, fra måten twinkene vikler rundt kuken hans til måten kroppen hans rister av glede når de begge når orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, trekker den svarte studen seg ut og gir twinken en blowjob som lar ham hive etter pusten. Til slutt går de videre til intens knulling, med twinken som tar sin egen monsterkuk dypt inni ham. Dette er en må-se video for alle som elsker hot, hardcore homofil action med to store svarte nagler.