Et par engagerer sig i varm morgenaction. Kameraet starter med, at parret ligger på deres seng og ser afslappede og tilfredse ud, mens de forbereder sig på det, der kommer. Så snart de begynder at kysse, tager manden kontrol og begynder at udforske sin partners krop. Han starter med at røre ved hendes intime områder og sørger for, at alt er rent, før han går videre til mere intense aktiviteter. Kvinden stønner højlydt, da hun mærker ham støde ind i hende, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. De skifter stilling igen, med manden der tager kontrol og går ned på kvindens stramme hul. Hun stønner endnu højere, da han banker væk på hende, og gør hende vild af lyst. Til sidst efter en lang session med knepning skifter parret ting op og går tilbage til at sove tungt. Dette er et amatørpar, der ikke er bange for at blive beskidte om morgenen, og de viser os alle, hvor meget de nyder hinanden.