To homofile bjørner bytter på å ta på en twink i undertøyet i denne hete videoen. Handlingen starter med at twinken legger seg på ryggen, bena spredt på vidt gap for kameraet. Hans muskuløse kropp er steinhard når han ivrig tar twinkens tykke kuk dypt inn i halsen. Han stønner lavt når han nærmer seg orgasme, pusten blir mer anstrengt. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter bjørnene stilling, en på toppen av den andre, og de når begge sitt eksplosive klimaks. Twinken kan knapt holde seg lenger, hans stramme hull strekker seg ut for å imøtekomme det massive lemmet. Men bjørnen holder seg ikke tilbake, støter hardere og raskere til han endelig eksploderer i en kraftig orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varm, lidenskapelig homofil knulling mellom to muskuløse menn.