Video, iki siyah erkeğin sıcak bir askeri porno seansında yer aldığını gösteriyor. Önce eller ve ağızlarıyla birbirlerinin vücutlarını keşfettikten sonra yoğun bir anal eyleme geçiyorlar. Erkeklerden biri özellikle becerikli bir şekilde oral seks yapıyor, dili ve dudaklarını kullanarak partnerinin hassas amını uyarıyor. Orgazma yaklaştıkça inliyor ve homurdanıyor, diğeri ise onu giderek daha yoğun bir şekilde izliyor ve okşuyor. Birbirleriyle daha rahat hale geldikçe, pozisyon değiştirerek, sırayla birbirlerinin büyük penislerini emiyorlar ve üzerinde zıplıyorlar. Sahne, iki erkeğin birlikte orgazma ulaşmasıyla sona eriyor, yorgun ama yoğun cinsel deneyimlerinden tatmin ediyorlar.