Et ungt par engagerer sig i intens anal action. Amatørparret Kyler og hans partner hygger sig tydeligvis, mens de udforsker hinandens kroppe. De starter med lidenskabelige kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kyler stønner og stønner af fornøjelse, mens hans partner støder dybere ind i ham. Han nyder også opmærksomheden fra sin yngre elsker, der deltager i det sjove. Da handlingen varmes op, bliver det klart, at der ikke er mangel på analleg mellem de to mænd. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde Kylers krop dirrer af fornøjelse til den måde, hans partners mund arbejder sin magi på. Dette er et must-see for alle, der leder efter varm og hot amatør homoseksuel porno.