To muskuløse sorte mænd i korte boksere bliver nede og beskidte på den mest intime måde. Kameraet zoomer ind på deres tonede kroppe, mens de driller og pirrer hinanden med deres lange, mørke hår. De starter med langsomt at klæde sig af, og viser deres stramme, tonede mavemuskler og tykke bryster. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at glæde sig selv med deres fingre, stønner lavt, da de når nye højder af nydelse. Deres hænder bevæger sig op og ned ad deres skaft, kærtegner hver centimeter af huden, mens de udforsker deres dybeste ønsker. Med hvert slag bringer de sig tættere og tættere på orgasme, indtil de til sidst ikke kan holde sig tilbage længere og eksplodere i et forbløffende klimaks. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme, behårede mænd nyde sig selv foran kameraet.