En homosexuell vän är otrogen mot sin pojkvän med en svart pojke. De två männen deltar i sexuella aktiviteter medan flickvännen tittar på och njuter av uppmärksamheten. Mannen, som har kondom, visar sig njuta också. Han stönar och stönar när den svarta pojken rör vid honom i olika positioner. Kameran zoomar in på handlingen och visar närbilder på de två männen som kysser och har sex. Det blir tydligt att de inte är riktiga vänner utan bara pallar runt för lite kul. Vännen ansluter så småningom och de ägnar sig åt oralsex innan de går vidare till mer intensiva handlingar. Videon slutar med att båda männen når orgasm och sjunker ihop på sängen. Totalt sett är det ett hett och tabubelagt möte mellan två älskare.