Dua remaja gay yang langsing meneroka seksualiti mereka dalam suasana amatur. Mereka mula dengan bermain dengan tubuh masing-masing, meneroka setiap inci kulit mereka dengan tangan dan mulut mereka. Ketika mereka menjadi lebih selesa, mereka menukar kedudukan dan mula meneroka tubuh satu sama lain dengan lidah dan jari mereka. Raungan dan tercungap-cungap dari kedua-dua lelaki itu mengisi bilik ketika mereka bereksperimen dengan sensasi yang berbeza dan mendorong diri mereka ke tahap keseronokan yang baru. Kamera mesti menangkap setiap saat intim ketika mereka mencium, menyentuh, dan meramas badan satu sama lain, membina satu sama lain sehingga meletup dan akhirnya meninggalkan satu sama lain di wajah muda yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun.