To syklister i lærutstyr deltar i intens seksuell aktivitet. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til hardcore jævla. En av rytterne har en stor, rund rumpe som spretter for hvert trykk, mens den andre har en fyldig, saftig derriere som spretter opp og ned for hver bevegelse. Mens de bytter stilling, kommer en av syklistene oppå den andre og rir ham hardere, mens den andre ser på og onanerer mens han fortsatt har på seg skinnantrekket. Deretter fortsetter han å pisse over seg selv og viser frem sin imponerende samling av urin fra forskjellige hull. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette lidenskapelige møtet, fra måten syklistene stønner og gisper av glede til måten kroppene deres vrir seg av orgasmisk lykke. Dette er et must-see for fans av homofil amatørporno, da det viser noen av de mest rå og ufiltrerte opptakene av homofil sex.