To amatørhomofile menn deltar i hot utendørs action. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til mer intime aktiviteter. En av de svarte gutta rir partnerens muskuløse kropp mens den andre ser på med et nysgjerrig øye. Handlingen varmes opp når de beveger seg i forskjellige stillinger, med en fyr som tar kontroll og viser den andre hvem som er sjef. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra første støt til det endelige stønnet. Amatørnaturen til scenen legger til et ekstra lag med spenning til den allerede intense scenen. Totalt sett er det et varmt og vilt eventyr som garantert vil få seerne til å føle seg fornøyde.