To amatørhomoseksuelle mænd engagerer sig i hot udendørs action. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af de sorte fyre rider sin partners muskuløse krop, mens den anden ser med et nysgerrigt øje. Handlingen varmes op, da de bevæger sig i forskellige stillinger, hvor den ene fyr tager kontrol og viser den anden, hvem der er chef. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det første stød til det endelige støn. Scenens amatørnatur tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede intense scene. Samlet set er det et varmt og vildt eventyr, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse.