Twee jonge en emo-jongens verkennen elkaars lichamen met hun handen, tongen over elkaars gezicht en mond. Naarmate de opwinding toeneemt, gaan ze verder met intensere activiteiten, beginnend met wat kontneuken en gaan verder met intense orale seks. De camera legt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop hun lichamen kronkelen en kreunen van plezier tot de explosieve cumshot die hen beiden bedekt laat met heet, plakkerig zaad.