To unge menn og en emo-mann deltar i hot anal action på soverommet deres. De starter med å utforske hverandres kropper med hendene, og bruker tungene for å glede hverandres ansikter og munner. Etter hvert som spenningen bygger seg opp, går de videre til mer intense aktiviteter, og starter med litt rumpeknulling og videre til intens oralsex. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres vrir seg og stønner av glede til den eksplosive cumshot som etterlater dem begge dekket av varm, klissete sperm.