I denne hotte og erotiske video bliver en ældre mand ved navn Elder Xanders set spanke en ung homoseksuel dreng i bleefyldte optagelser. Scenen starter med, at de to mænd ligger på ryggen, kun iført et par hvide bomuldsbukser, der krammer deres kurver perfekt. Da de begynder at røre hinanden, tager ældste Xander kontrol og begynder at give drengen en hård og intens smæk. Han bruger sine hænder og mund til at strække drengenes stramme hul ud, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Men det varer ikke længe, før en anden mand kommer ind i billedet og overtager rollen som den dominerende mester. Med begge mænd helt prisgivet, dominerer ældste Xander drengen og bruger sin dygtige hånd og mund til at bringe ham til randen af orgasme. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno, homoseksuel bror-johnson og homoseksuel ældre-xanders.