To venner utforsker seksualiteten sin sammen, og starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til intime aktiviteter. Den ene fyren er en peculio, som de bruker som et sexleketøy for nytelse. Han begynner å stryke vennens penis mens den andre ser på, stønner av glede. Mens handlingen varmes opp, flytter de til å gi ham en blowjob. Vennen tar ivrig ladningen i munnen, suger den med dyktighet og entusiasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense homofile knullingen, fra måten vennene står overfor, forvrenger av nytelse til måten fyrens kropp rister av spenning. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varm, lidenskapelig homofil sex mellom to venner.