Kaksi ystävää tutkii seksuaalisuuttaan yhdessä, alkaen suutelemalla ja hyväilemällä toistensa kehoa, ennen kuin he siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Yksi tyypeistä on peculio, jota he käyttävät seksileluna iloksi. Hän alkaa silittää ystäviensä penistä toisen katsellessa, voihkien nautinnosta. Kun toiminta kuumenee, he siirtuvat antamaan hänelle suihin. Ystävä ottaa innokkaasti lastin suuhunsa imien sitä taidolla ja innolla. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä homon vittumisesta, tavasta, jolla ystävät vääntyvät nautinnosta, tapaan, jolla poikien vartalo tärisee jännityksestä. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsoa kuumaa, intohimoista homoseksiä kahden ystävän välillä.