To venner udforsker deres seksualitet sammen, og starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af fyrene er en peculio, som de bruger som sexlegetøj til fornøjelse. Han begynder at stryge sin vens penis, mens den anden ser på og stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, flytter de sig til at give ham et blowjob. Veninden tager ivrigt ladningen i munden, sutter den med dygtighed og entusiasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense homoseksuelle knepning, fra måden vennerne står over for, forvrænges af nydelse til den måde, fyrens krop ryster af spænding. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig homosex mellem to venner.