To liderlige homoseksuelle mænd er tilbage på tegnebordet til intens action. Kameraet fanger hver eneste detalje, da de starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da de bliver mere komfortable, bevæger de sig ind på hovedbegivenheden - og opbygger spændingen foran dem. De skiftes til at glæde hinanden med legetøj og tunger, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Men tingene bliver virkelig varme, når en af fyrene beslutter sig for at skifte stilling og deltage i det sjove. Han tager kontrollen og støder dybt ind i sin partners stramme hul, mens den anden ser hjælpeløst på. Med webcam-optagelser, der streames gennem hele scenen, er det klart, at disse to har en ubestridelig forbindelse, der kun kan fanges gennem lidenskabelig elskov.