Två unga och smala twinks utforskar varandras kroppar med milda beröringar och kyssar, och turas om att glädja varandra med sina munnar och stön. Den ena twinken tar täten och ger sin partner en intensiv analslickning och använder tungan för att stimulera sitt trånga hål. Den andra twinken stönar av njutning när han penetreras djupt, hans kropp skakar av upphetsning. Kameran fångar varje intimt ögonblick mellan dessa två homosexuella par, från hur de rör vid varandra till ansiktsuttrycken under sex. Det här är ett måste för alla som tycker om att se unga, vältränade twinks utforska sin sexualitet tillsammans.