Egy fiatal és jóképű egyetemista fiú, David felfedezi szexualitását egy videóban. Amint belép a szobába, észreveszi, hogy két férfi áll fölötte. Az egyik nyakörvvel és pórázzal ellátott, feszes fekete felsőt visel, míg a másik félmeztelen, izmos testalkatú. Szenvedélyesen csókolózni kezdenek, kezükkel felfedezik egymás testét. Egy idő után áttérnek egymás orális élvezetére, nyelvükkel stimulálják egymás ajkát és torkát. A kamera az arcukra zoomol, miközben élvezettel nyögnek és zihálnak. Végül az egyik srác kiveszi a nagy farkát, és elkezdi szopni, ügyelve arra, hogy mindkét fiú mélyen beljebb tudja venni. A másik srác viszonozza a szívességet azzal, hogy mindkettőjüket szopást ad, majd meglovagolja, miközben mindketten intenzív orgazmust élnek át, és mindketten élvezik, miközben nézik, ahogy a fiatal férfiak behatolnak.