Twee jonge en geile tieners gaan rauwe anale seks aan na hun gymles. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, krommen en kreunen van plezier. Naarmate de intensiteit toeneemt, gaan ze verder met intensere activiteiten, waaronder kontneuken en zaadlozingen. De camera legt elk moment vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop hun strakke gaatjes openspringen tot de manier waarop ze hun gezichten vertrokken van plezier. De jongens wisselen vaak van positie, verkennen verschillende hoeken en diepten van penetratie. Uiteindelijk bereiken ze een krachtig orgasme, schieten hete ladingen over hun buik en borst. Dit is een liefdeshorloge voor iedereen die past bij jonge mannen, intiem kijken naar de meest vuile manieren die mogelijk zijn.