To unge og kåte tenåringer engasjerer seg i rå analsex etter treningstimen. De starter med å utforske hverandres kropper, stryke hendene over hverandres kurver og stønne av glede. Intensiteten bygger seg opp, og de går videre til mer intense aktiviteter, inkludert rumpeknulling og cumshots. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de stramme hullene deres gaper åpne til måten ansiktene deres forvrenges av glede.