Két fiatal és kanos tinédzser nyers anális szexet folytat az edzőterem után. Kezdik azzal, hogy felfedezik egymás testét, kezükkel egymás domborulatait futtatják, és élvezettel nyögnek. Ahogy az intenzitás növekszik, intenzívebb tevékenységekre térnek át, beleértve a seggrepacsit és a cumshotokat. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden pillanatát, attól kezdve, hogy szűk lyukaik hogyan nyílnak meg az arcuk előtt, ami az élvezettől torzul. A fiúk gyakran váltanak pozíciót, felfedezve különböző szögeket és behatolási mélységeket. Végül erőteljes orgazmust érnek el, forró terheket lőve a hasukra és a mellkasukra. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a fiatalokat nézni, elfér a pasik legintimebb módon.