W tym gorącym i intensywnym filmie, dobrze wyposażony czarny mężczyzna bierze na siebie ogromnego niedźwiedzia z imponującym członkiem. Scena zaczyna się od niedźwiedzia stojącego przed kamerą, którego ogromny kutas jest już twardy i gotowy do akcji. Nie traci czasu, aby zacząć działać, wbijając się w gruby wał niedźwiedzia z coraz większą intensywnością. Niedźwiedź jęczy i jęczy, gdy wielki czarny kutas bezlitośnie go uderza, sprawiając, że pragnie coraz więcej. W końcu, po długiej i namiętnej sesji głębokiej penetracji, niedźwiedź może tylko wytrzymać jeszcze chwilę, zanim ostatecznie wypuści swoją ogromną dawkę na twarz niedźwiedzia. Z każdym uderzeniem, potworny niedźwiedź krzyczy z przyjemności, zagubiony w ekstazie. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha duże czarne kutasy, potworne niedźwiedzie lub gorące, namiętne seksualne akcje.