To muskuløse og hunky mænd hengiver sig til nøgen analleg, hvor den ene dominerer sin partner med sin imponerende størrelse og udholdenhed. En mand nyder et lidenskabeligt blowjob og stønner af fornøjelse, mens han arbejder sig ned til sine baller og ryster i kroppen af intens nydelse. Begge mænd når point of no return og slipper deres ladninger på gulvet, hvilket efterlader deres partnere helt tilfredse og brugte.