Ivan, en ung og behåret twink, udforsker sin seksualitet foran kameraet og giver et sensuelt blowjob, før han går videre til intens pisleg. Ivan tager kontrol og giver sin fætter et ekspert blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje, mens Ivans tunge arbejder sin magi på hans fætters hårde pik, hvilket får ham til at stønne endnu højere. Scenen slutter med, at Ivan modtager en ansigtsbehandling fra sin fætter, hvilket kun øger spændingen i scenen. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge twinks udforske deres seksualitet på en rå og ufiltreret måde.