To ældre mænd engagerer sig i kinky action i soveværelset. De udforsker hinandens kroppe med en mand, der tager kontrol og viser sin behårede brystkasse og mave. Han bruger sine dygtige hænder til at trænge ind i sin partners stramme hul. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige elskov, fra den måde, de kysser og kærtegner hinanden til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med en mand der rider de andres hårde pik og stønner tilfreds. Kameraet zoomer ind til nærbilleder af deres behårede kroppe, når de når orgasme efter orgasme. Dette er et must-watch for fans af ældre mænd og dem, der nyder at se dem udforske deres seksualitet.