Film przedstawia dwóch uroczych młodych przyjaciół, którzy chętnie eksplorują swoją seksualność razem. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał za pomocą żartobliwego przekomarzania się, zanim przechodzą do bardziej wyraźnych działań. Jeden z chłopców jest szczególnie umiejętny w dawaniu i odbieraniu przyjemności, używając języka i ust, aby doprowadzić swojego partnera na skraj ekstazy. Drugi chłopak jest równie entuzjastyczny, chętnie biorąc każdy centymetr ciała swojego przyjaciela do ust i cipki. Gdy zbliżają się do orgazmu, stają się coraz bardziej podnieceni i namiętni. W końcu nie mogą już się powstrzymywać i angażują się w intensywny trójkąt bez zabezpieczenia, który zostawia ich oboje sapiących oddech. Z mnóstwem całowania, dotykania i jęczenia, ten film na pewno zaspokoi nawet najbardziej przygodowych widzów.