En gruppe yndige teenagedrenge engagerer sig i hot homoseksuel porno-action. De unge mænd udforsker ivrigt deres seksualitet og engagerer sig i forskellige seksuelle aktiviteter, herunder oralsex og penetration. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder, kører deres tunger over deres munde og fingrer sig selv, indtil de når orgasme.